LP Alvorecer de Clara Nunes em 1974

1. Menino Deus
(Paulo César Pinheiro - Mauro Duarte)
2. Samba da volta
(Toquinho - Vinicius de Moraes)
3. Sindorerê
(Candeia)
4. O que é que a baiana tem?
(Dorival Caymmi)
5. Meu sapato já furou
(Élton Medeiros - Mauro Duarte)
6. Punhal
(Guinga - Paulo César Pinheiro)
7. Alvorecer
(Ivone Lara - Délcio Carvalho)
8. Nanaê, Nanã Naiana
(Sidney da Conceição)
9. Conto de areia
(Toninho - Romildo Bastos)
10. Pau-de-arara
(Guio de Morais - Luiz Gonzaga)
11. Esse meu cantar
(João Nogueira)
Faixas bônus.12. Mandinga (Carlos Imperial - Ataulfo Alves)

13. Baianada (Jocafi - Antônio Carlos)

14. Canaviá (Jocafi - Antônio Carlos)